北国の港町。暴れ牛のツノ吉とキッドの謙は、ハデな立廻りのすえ、土地のやくざ川勝組の子分どもをたたきつけた。彼らは九州マンジ組の子分だった。前社長の仙羽が麻薬取引の帰途、何者かに射殺された時、その場に居合せた。事件のほとぼりが冷めるまでとワラジをはき、この町に流れてきたのだ。仕返しに来た川勝組との間に入り、腕と度胸を見せたのは、月の輪の熊次という暴れ者だった。自から、指名中の兇悪犯と称する彼にはマキというおきゃんな娘がついていた。ツノ吉たちは彼とすっかり意気投合した。ツノ吉が川勝組の親分を、ライバルに買収されて暗殺したために、熊次は、仇として、川勝組の娘静江と子分竜三に狙われることになった。熊次たちは、ツノ吉にさそわれ、九州へ行った。マンジ組の新社長篠は熊次を見込み、用心棒に雇った。静江たちが追ってきたが、犯人は自分ではないという熊次に竜三は手が出なか...
